当前位置
主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >
中科电气拟4.88亿元收购星城石墨进军新能源领域
2023-01-25 14:54
本文摘要:中科电气周二早间发布公告称之为,公司拟以发售股份及支付现金的方式作价4.88亿元并购新三板公司星城石墨97.6547%股权,进占新能源领域。值得一提的是,当升科技、浅创投及其全资子公司红土基金现分别持有人星城石墨32.81%、14.06%和3.13%的股份,本次交易已完成后,当升科技和浅创投将分别取得中科电气3.8%和0.7%的股份。

M6米6体育app下载

中科电气周二早间发布公告称之为,公司拟以发售股份及支付现金的方式作价4.88亿元并购新三板公司星城石墨97.6547%股权,进占新能源领域。值得一提的是,当升科技、浅创投及其全资子公司红土基金现分别持有人星城石墨32.81%、14.06%和3.13%的股份,本次交易已完成后,当升科技和浅创投将分别取得中科电气3.8%和0.7%的股份。

  明确来看,中科电气拟以发售股份的方式缴纳60.06%的整体交易对价,以现金方式缴纳39.94%的整体交易对价,现金对价缴纳金额为1.95亿元,将由中科电气以首次公开发行时剩下的超募资金缴纳。本次发售股份出售资产的发售价格为11.66元/股,总计发售大约2514.93万股。  资料表明,星城石墨的前身为星城微晶,正式成立于2001年,2014年4月星城微晶整体更改为股份有限公司,逆身兼现在的星城石墨,并于当年8月在新三板上海证券交易所,股份代码831086,股份全称为星城石墨。

M6米6体育app下载

此后,星城石墨于2015年已完成了两次非公开发行股票,其中,第二次非公开发行的对象即为红土基金。  星城石墨主要专门从事锂电池负极材料的研发、生产与销售,产品覆盖面积动力(电动汽车、储能)、消费电子类(软包、圆柱、方壳)等锂离子电池领域。星城石墨的商业模式即通过销售主导产品石墨负极材料取得利润和现金流,星城石墨目前采行大客户紧随战略,报告期的利润主要来自于比亚迪、福斯特等锂离子电池行业内高端客户。

自2014年至今,星城石墨的前两大客户即为比亚迪和福斯特,其中,星城石墨对比亚迪的销售收入占比从2014年的18.6%下降为目前的64.57%。  财务数据表明,星城石墨2014年、2015年以及2016年1-4月分别构建营业收入5682.99万元、1.02亿元、6059.1万元;同期分别构建归属于母公司股东的净利润563.39万元、1481.68万元和1087.68万元。  收购方中科电气正处于电磁冶金行业,主要产品为连铸EMS设备及起重磁力设备。近年来,不受公司下游钢铁行业生产能力不足,钢铁行业固定资产投资上升的影响,公司取得的主营业务订单适当增加,收益上升;同时,由于市场对钢材的市场需求弱化,钢材价格大幅度暴跌,钢铁企业资金紧张等问题,使公司货款重复使用可玩性增大,账龄缩短,贴现账款坏账打算减少,造成主营业务利润上升。

在此背景下,中科电气董事会制订了内生式快速增长与外延式扩展结合的发展战略,期望通过吞并、并购等方式找寻新的盈利增长点。  中科电气白鱼通过并购星城石墨的股权,将公司业务板块伸延至新能源、新材料领域,转变公司主营业务过分单一的盈利模式,减少钢铁行业萧条给公司经营业绩带给的有利影响。  星城石墨此次评估增值率为347.62%,交易对方曾麓山、罗新华、皮涛、斯坦投资、黄越华和刘雅婷允诺星城石墨2016年、2017年和2018年经审核的扣非后归属于母公司的净利润分别不高于3500万元、4500万元和5500万元。  由于交易方案须要深交所展开事后审查,中科电气将之后清盘。


本文关键词:中科,电气,米乐M6,拟,4.88亿元,收购,星城,石墨,进军

本文来源:米6体育app官网下载安卓-www.wxxcrtg.com

联系方式

电话:0491-15491972

传真:021-59256895

邮箱:admin@wxxcrtg.com

地址:香港特别行政区香港市香港区克建大楼4704号